老虎证券任承销商助力在线音频平台荔枝成功登陆纳斯达克

2020-01-21 07:37 分类:行业新闻 来源:

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  北京时间1月17日晚间,国内在线音频渠道荔枝(原荔枝FM)正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“LIZI”,这也意味着荔枝成为“我国在线音频榜首股”。此次IPO中,闻名美港股券商山君证券与花旗、海通证券、Needham等一起成为承销商。自2019年发动IPO承销事务以来,包含荔枝在内山君证券已助力20家新经济企业成功赴美上市,印证了其助力新经济企业登陆海外资本商场的强壮实力。k5Y

  荔枝是我国最大的在线UGC音频社区,同样是我国最大的音频互动文娱渠道和第二大在线音频渠道,别离占有的商场比例为70.7%和18.4%。荔枝本次IPO发行价定为11美元,发行410万股美国存托凭据,包含承销商可认购的61.5万股超量配售股份,荔枝此次最大募资规划为6129.5万美元。上市首日荔枝股价涨幅为5.73%,收盘价则为11.63美元,市值到达5.32亿美元。。k5Y

  此次荔枝IPO期间,山君证券作为重要的承销商之一,在项目履行、投资者引进、股票出售等方面为荔枝的成功上市做出了重要贡献。山君证券在公司试水期间就开端充沛发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的掩盖优势,为公司引进了高质量的投资者,为终究成功发行定价奠定了重要的根底。值得一提的是,在荔枝IPO期间,山君证券作为投行黑马一起还承销蛋壳公寓IPO,这对承销才能的好坏也是严峻的检测。终究两宗IPO都顺利完成发行,充沛展现了山君投行团队强壮的承销才能和全面的投资者掩盖,也再次印证了山君证券已成为新经济企业所信任的投资银行合作伙伴。k5Y

  自2017年末开端,山君证券敞开投行事务,要点重视新经济范畴。跟着大批新经济公司敞开新一轮IPO“超级周期”,其美股IPO承销迸发增加潜力。2018年登陆美股的闻名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司,其IPO发行都少不了山君证券的身影。究其原因,相对于世界大行,华人布景使山君证券更了解我国的新经济公司。而且,山君证券在B端和C端都有很多客户的根底累积,对华人商场的影响力而言具有共同的优势。k5Y

  回忆上一年的美股IPO商场,在商场环境多变的布景下,商场比例显着向券商职业头部会集,实力券商竞赛优势尤为凸显。上一年全年赴美上市的我国公司共有约32家,多家中外投行参加了承销商资历的竞逐。其间,山君证券作为新式投资银行助力12家我国公司美股IPO,成为全球承销最多中概股上市项目的券商,其承销项目包含网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘世界(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美世界(AIH)、聚集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可谓不折不扣的黑马。k5Y

  上一年11月,山君证券也成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁布的美国投行车牌,在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完好事务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行比例,一起也对加强美国本乡组织投资者的事务掩盖大有裨益。现在,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、我国香港区域等多个国家和区域,山君证券已取得21个证券车牌或资质。k5Y